凯发手机官网CRM专业版
小微企业高性价比之选
部署方式
私有化部署：云ECS或本地服务器
使用终端
PC+移动端
人工服务
155 5819 1031
基础功能介绍
| 功能�？� | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 销售简报 | 关键业绩统计,客户量、跟进量、商机量、业绩、收款等销售数据 |
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| 消息中心 | 各类任务待办、通知公告、预警提醒等消息聚合 |
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| 日程管理 | 在日历上聚合用户每日工作任务，智能提醒，避免遗漏 |
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| 可配置桌面 | 自由设置桌面模块与布局 |
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角色桌面 | 根据角色配置的工作台，呈现该角色工作重点相关内容 |
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| 战略地图 | 以地图呈现，各地客户情况 |
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| 线索收集和管理 | 线索管理 | 销售线索Leads的“前世今生”全记录，快速查询、多条件检索 |
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| 线索分配与对接 | 销售线索分配及接收提醒 |
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| 线索自动分配 | 可自定义规则按照部门、行业、区域等条件自动分配 |
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| 群发邮件/短信 | 设定条件过滤线索，批量群发主体短信/邮件等 |
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| 邮件模板 | 设定多样化的邮件模板，支持H5页面，智能匹配联系人及内容 |
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| 营销活动管理 | 规划线上、线下推广活动，收集线索，登记费用，统计投入产出比 |
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| WEB表单 | 客户扫码或落地页，注册信息自动转为线索 |
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| 线索转化 | 由线索直接转化为客户及商机，管理获客渠道转化率 |
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| 客户管理 | 客户与联系人 | 客户等级、状态、基础信息等，快速查询、多条件检索；支持去重与回收机制 |
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| 客户时间轴 | 以时间为轴线，呈现所有客户往来信息及变更记录 |
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| 客户公海池 | 公海机制，客户资源循环池；高级版支持多公海机制 |
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| 客户共享 | 跨越基础权限，为业务协同服务 |
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| 在用竞品 | 收集客户在用的同行产品/服务信息,分析客户购买潜力和切入时机 |
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| 企业关联 | 建立上级、下属企业关系，并管理一人拥有多家公司/执照的场景 |
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| 自定义多类型客户表 | 各类型客户分别建档，关联各自的业务数据；建立多方业务关联，如三方合同 |
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| 自定义查询视图 | 全字段参与，设定查询视图，高级搜索模式 |
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| 商机管理 | 商机管理 | 商机创建与跟进；高级版支持阶段自定义； |
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| 销售管道 | 定义销售管道，以看板方式展现商机作战图，合理规划销售过程 |
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| 立项评审 | 发起商机可行性、需求匹配度、投入产出预估等评审流程，多部门科学决策 |
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| 试样管理 | 试用申请、追踪、转订单；样品授权/发货、归还；试用转化率统计 |
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| 销售支持 | 业务员发起技术/方案/价格/商务/供应等协同任务给支持部门，快速获取支持 |
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| 报价管理 | 产品手册、报价；高级版支持非标产品报价体系管理 |
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| 竞争对手 | 关联客户、商机等，收集竞争对手、竞品等信息，实时查看竞争态势分析 |
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| 销售管理 | 销售行动 | 电话、邮件、面访等销售行动管理，设定行动计划 |
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| 签到 | 拜访签到，地图定位，异常提醒 |
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| 目标管理 | 销售目标设定、分解，自动汇总销售数据，实时掌握目标执行情况； |
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| 日报管理 | 销售日报、周报、月报管理；高级版支持自动聚合，自定义审批流 |
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| 销售费用 | 与客户、商机、合同等关联，自定义审批流程有效管控费用支出,统计投入产出 |
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| 领导点评 | 领导对客户、商机、拜访跟进等给予点评指导，给下属及时恰当的支持 |
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| 合同管理 | 合同与台账 | 合同录入与明细管理，关联产品等信息；高级版支持自定义审批流 |
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| 回款与发票 | 合同收款、发票及应收提醒等，合同台账信息自定义 |
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| 产品及库存 | 建立产品库，管理采购、发货、库存等 |
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| 订单管理 | 支持一对多关系，合同下推订单，订单下推发货，订单执行进度管理 |
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| 生产任务 | 合同下推生产任务单给生产专员，生产专员回填生产进度并自动通知 |
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| 预警 | 合同到期、应收提醒等 |
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| 售后管理 | 退换货 | 退换货申请，自定义审批流程，关联订单、库存等 |
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| 退款退票 | 退款申请及审批、红字发票申请及审批 |
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| 回购管理 | 二次购买、耗材回购、售后订单等 |
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| 服务工单 | 跟随客户，关联合同、产品等，自定义工单流程 |
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| 服务记录 | 定期巡检、售后支持等服务记录管理 |
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| 回访记录 | 问卷调查，回访评分等，主动服务，提高客户满意度 |
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| BI数据分析 | 销售预测 | 根据商机、合同、应收等生成本期或下期销售额预测、回款额预测等 |
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| 客户维度分析 | 客户类型、等级等结构分析，客户订单、回款、应收等贡献排行榜分析 |
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| 产品维度分析 | 产品潜在需求、成交数量金额、质量问题等统计分析，产品热销排行与滞销预计 |
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| 销售行为分析 | 业务员客户开发量、业绩、转化率、投诉率等分析 |
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| 自定义报表 | 自定义各类报表、图表；支持导出、打�。皇只艘部刹榭幢ū� |
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| 移动端 | APP应用程序 | 支持安卓、苹果、华为系统 |
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| 钉钉 | 集成到钉钉访问，打通钉钉消息及时提醒预警 |
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| 企业微信 | 集成到企业微信访问，打通企业微信消息及时提醒预警 |
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| 自定义入口 | 支持单点登录，集成到现有系统门户登录CRM系统 |
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| 凯发手机官网服务 | 软件部署 | 将系统部署到企业自己的服务器上，提供服务器配置建议 |
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| 操作培训 | 按角色，提供在线培训；提供《操作手册》 |
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| 一对一用户群 | 专属客服，群内实时响应用户反馈 |
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| 7*24h应急响应 | 7*24h应急响应 |
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| 版本免费升级 | 版本免费升级 |
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| 管理员托管 | 日常运维托管 |
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高阶功能介绍
- 项目管理
- 交付管理
- 合作伙伴
- 办公协同
- 定制化与自动化流程
- 与任何应用连结
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项目式销售企业以项目为单位的销售方式，除了维护客户关系，还需要对项目、竞争对手等进行精细化管理
从项目报备、推进到项目落地 -
合同签订之后的执行过程凯发在线官网登录可以称之交付，本�？榇罅坑糜诨チ�、机械制造、企业服务等行业
从合同签订到合同落地的交付过程 -
连接上下游，管理供应商、经销商所用到的功能，本�？榇罅坑糜谥圃臁⒚骋椎刃幸�
从供应商到经销商、特邀嘉宾等合作伙伴的管理 -
以客户和业务流程为核心，展开企业内部办公协同，支持�？槔┱�、流程自定义
办公协同 -
取代源码开发，快速、便捷、安全、稳定的先进开发平台
定制化与自动化流程 -
连结一切，实现与第三方应用的无缝对接，完全由企业自己把控
与任何应用连结
常见问题解答
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什么是CRM
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CRM有什么用
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CRM哪家好
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