分享为了确保CRM平稳过渡，您需要具有战略性。从数据管理到实施和入门，需要考虑许多问题。无论您是在考虑转换还是已经决定，现在都该开始制定CRM过渡计划了。

延申阅读《要不要换CRM软件？》

　　本指南将引导您完成切换CRM的多方面工作，以及如何增加使用新CRM系统成功的机会。

　　一、创建过渡计划

　　1、首先确定切合实际的转换日期或“启用”日期

　　如果您的旧系统已经存在了多年，并且您的数据需要大量清理，那么您的过渡日期可能要过几个月。另一方面，如果您公司的CRM包含不需要大量清理的数据，并且具有简单的数据结构，那么30天上线的计划可能是可行的。

　　切记向主要利益相关者询问他们的可用性。如果您的IT经理准备在洛矶山脉进行为期三周的徒步旅行，那么您的时间表肯定会延迟。设定积极的目标很重要，但是有些变量将超出您的控制范围。

　　2、选择项目负责人

　　您公司中谁拥有正确的领导才能和技术知识来确保项目成功?对于许多组织来说，这种责任落在销售或IT部门。寻找具有权威，沟通技巧和同理心的人。毕竟，您的CRM将被许多部门的许多人使用，因此考虑所有主要用户和利益相关者的需求非常重要。

　　3、确定关键日期和未解决的问题

　　从截止日期开始倒退。列出实现目标必须完成的所有主要里程碑。标记任何可能会延迟时间的未回答问题。

　　如果新的CRM提供了内置的项目管理功能，请继续并开始使用该系统来管理转换过程。如果要切换到Insightly，则可以考虑将项目分解为看板上跟踪的较小项目。

　　4、制定内部沟通计划

　　公司转换CRM的主要原因之一是增加用户采用率。向您的用户介绍您计划转换CRM的计划，并在整个过程中包括它们。每周电子邮件时事通讯可以是保持用户参与度和了解情况的一种低成本，省力的方式。告诉用户即将到来的里程碑以及何时需要他们的参与或投入。持续邀请用户回答任何问题或建议。

二、从战略角度看待您的CRM数据

　　不良数据在某种程度上困扰着大多数公司。转换CRM是您减少不良数据影响并建立防止其前进的机会。

　　首先，请在评估现有数据时问自己以下问题：

• 　　k8凯发集团实际上需要什么数据才能成功?

• 　　k8凯发集团目前面临并希望避免哪些数据挑战?

• 　　k8凯发集团的某些自定义对象或字段不应该迁移到k8凯发集团的新CRM吗?

• 　　用户是否因为缺少正确的数据对象或字段而依赖变通方法?

• 　　k8凯发集团是否有必须合并或合并的重复记录?

• 　　应该处理哪些记录(即旧的线索)?

• 　　k8凯发集团当前的供应商是否使导出数据变得容易?

　　确定当前的数据挑战并确定要导入(或消除)的内容仅仅是开始。您还必须与新的CRM供应商紧密合作，以了解迁移规范，数据导入模板和任何限制。

　　计划供应商术语差异也很重要。例如，一个供应商可能将机会称为“交易”，而机会价值称为“交易规模”。创建数据字典(以电子表格为起点)，以确保正确映射每个对象和字段。

　　提示：凯发最新官方app下载CRM支持按需配置表单、字段，可以有效避免不同CRM产品之间术语差异带来的麻烦。

三、将数据迁移到您的CRM并进行测试

　　许多CRM供应商提供CSV导入模板，以帮助您格式化其系统的数据。例如，如果您要切换到凯发最新官方app下载CRM，则需要完善这些导入模板。然后只需单击一下导入按钮即可迁移它。

　　如果需要将数据格式化为正确的模板，请记住在开始将数据导入到新的CRM中之前检查工作。在整个过程的每个步骤中，采取一种经过衡量的方法并进行适当的质量控制。这是如何做：

　　1、导入数量有限的数据

　　错误导入数万条记录会造成混乱，并浪费宝贵的时间。最初，尝试导入十二个或两个记录以确保一切按计划进行。您以后随时可以删除或合并这些记录。从简单开始，确认您的假设，然后从那里扩展。

　　2、了解供应商的内置重复数据删除功能

　　导入记录时，许多CRM会自动检查重复项。在上载大数据文件之前，研究供应商如何处理重复项。此步骤可以节省您不必要的电子表格工作时间。

　　3、比较您的记录数

　　完成每个数据导入后，请确保比较CSV和CRM中的记录数。有差距吗?如果是这样，为什么?不要以为一切都已正确导入。实施制衡，避免疏忽。

　　4、检查数据报告中是否存在数据链接问题

　　使用您的CRM的内置数据报告来主动识别记录链接问题。例如，假设您注意到您的联系人和组织链接不正确。也许在导入联系人数据库时忘记了包括联系人的组织。或者，也许您以错误的顺序导入了某些内容。无论哪种方式，请查看供应商的支持文档并继续处理数据。

　　5、利用组织的集体才华来确定数据问题

　　一个人只能做很多事情。两个或两个以上的人在紧密协作时可以做大事-CRM测试也不例外。收集部门，团队和熟练程度级别的一些用户的反馈。

　　四、培训您的团队如何使用新的CRM

　　用户需要知道如何最大程度地使用您的新CRM。他们需要知道如何从任何地方和任何设备上输入，查看和管理数据。他们还需要一个可靠的流程来提出问题，提出建议，加入新员工并紧跟功能发布。

　　这就是为什么适当的培训和支持对于任何CRM过渡都至关重要的原因。

　　大多数CRM公司(例如凯发最新官方app下载CRM)都提供培训指导，以提供入门和实施支持。认真看一看这些软件包，然后确定它是否适合您的需求。如果您没有内部的专业知识(或能力)来充分培训和启用用户，那么CRM成功计划可能会有所回报。

　　五、使用新的CRM顺利进行

　　实施新的CRM可能具有挑战性。这也是将您的业务数据转换为更有意义和更有价值的绝佳机会。

　　花时间计划过渡，策略性地看待数据，审慎地进行迁移，并保持对用户的良好培训。这样一来，您的CRM将成为您一直想要的：成为帮助您加速公司发展的真理之源。

　　准备好切换了吗?向凯发最新官方app下载CRM申请演示和免费需求评估，以了解它是否是适合您的业务的选择。

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