管理客户信息对于开展销售活动非常重要，但您使用哪些工具来管理客户?有人说Excel做客户管理就够了，也有人说应该引入CRM。CRM能不能被Excel替代?

　　Excel能否以“增利增销”为目的替代CRM ?如果您构建一个宏，您可能能够部分替换CRM。

　　Excel并非一无是处，相反Excel是非常好用强大的工具，使用Excel来管理客户信息有三个好处

　　一、Excel的三个好处

　　1、任何人都可以免费使用它

　　用 Excel 代替客户信息的主要原因之一是“它便宜，任何人都可以使用它”。它安装在很多人的PC上，它的优点是用过一次就习惯了。

　　2、公司静态信息积累能力强

　　Excel是电子表格软件的特色。如果确定了公司名称、员工人数、行业、URL等项目，则可以在栏中依次输入公司信息。通过使用过滤功能，可以按行业提取或按员工人数排序。

　　3、易于创建图表

　　从输入的表格/数据中创建图表很容易。可以制作员工人数、行业分布图等各种图表，有助于掌握客户的现状。

　　贵公司有熟悉 Excel 的员工吗?有些人可以根据销售的要求使用宏来构建数据库。如果有这样的人，Excel不就是使用简单的客户数据库吗?

　　二、Excel的两个缺点

　　1、数据可能太重而无法打开文件

　　虽然存储客户信息、日常业务报告等各种信息很方便，但随着信息的增加，数据变得如此庞大以至于文件无法打开。让凯发在线平台官方网站积累客户信息并使用它!当文件变得一团糟时，等待 10 分钟打开文件。

　　2、难以分享

　　在公司范围内共享和利用客户信息至关重要，但 Excel 不擅长共享。即使您将 Excel 放在共享服务器上，如果其他人在工作，您可以对其进行编辑，但无法保存信息。因此，您可能无法在需要时输入它，并且您可能会在以后忘记输入它。此外，输入人员的数量越多，效率就越低。

　　而使用CRM可以解决什么

　　在“ Excel的优缺点”中，凯发在线平台官方网站重点介绍了“客户信息的积累”，阐述了Excel的优缺点。但是，正如我在开头提到的，重要的是不仅要积累信息，还要利用它。

　　由于无法通过 Excel 使用信息，因此如果公司以“增加利润和销售额”为目标，就必须引入 CRM。客户基本信息、销售活动、营销活动和客户支持活动的数据必须集中管理，但每个所需的项目不同。

　　例如，在客户支持的情况下，需要询问的内容、问题、当前状态、支持进度等。对于营销活动，需要动作历史、细分、效果测量等。

　　尤其是无法在 Excel 中管理的业务事项管理。是销售团队提高销售额的重点项目之一，需要对案例大纲、拟产品、审批流程、瓶颈、介绍时间、前景等进行管理。

　　使用 CRM，您可以管理每个项目，使用自定义过滤器，您可以按名称、所有者、金额和阶段对交易进行排序，以立即确定下一步需要采取的行动。

　　此外，还要客观判断选择“什么可能成为瓶颈?”和“未来如何进行?” 可能有一家公司有一个咨询时间团队。

　　借助CRM，可以集中管理全公司的客户信息和项目信息，提取团队项目，增加任务提醒功能。

　　这将减少“在不知不觉中丢失的案件”的数量并导致销售额增加。然后，可以分析在案例管理中积累的信息，并将其用于未来的销售活动。

　　总结

　　它怎么样?由于CRM的目标是“增加利润和销售额”，因此不仅要积累客户信息，还要通过PDCA来产生利润。让凯发在线平台官方网站再回顾一下贵公司的客户信息管理是否导致“增加利润和销售”。

　　如果没有导致利润/销售额的增加，则需要改进，所以请考虑CRM。