对于项目型销售公司而言，招投标的方式是非常常见的，当销售人员需要标书制作时，在凯发在线平台CRM中创建标书制作申请单，然后发送至相关领导审批，并安排标书编制人员；创建投标保证金申请单，然后发送至相关领导审批；投标结束后，由销售人员登记开标结果，包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。整个投标管理在CRM中进行数字化管理，生成投标台账，便于后期维护和分析

1标书制作申请

　　当销售人员需要标书制作时，创建标书制作申请单，然后发送至相关领导审批，并安排标书编制人员。

　　发起时需关联项目编码

　　功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：

　　管理从招标信息登记、分配、立项到投标审批、购买标书、标书制作、保证金等支出回收到开标登记全过程;

　　所有相关表单、字段、协同流程皆可自定义;

　　2 投标保证金申请

　　当销售人员需要缴纳投标保证金时，创建投标保证金申请单，然后发送至相关领导审批。

　　关联项目编码——部分信息同步到本项目台账信息

　　功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：

　　标书制作支持协同及流程，投标保证金支出回收等;

　　所有相应表单、字段、协同流程皆可自定义;

　　3 登记开标结果

　　投标结束后，由销售人员登记开标结果，包括各竞争对手的报价及投标复盘情况。

　　关联项目编码——部分信息同步到竞争库

　　这是一个台账，可根据权限查看、导出。

　　功能实现(包含但不限于截图示例字段信息)：

（开标登记）

　　4招投标台账

　　汇总所有招投标的记录，关联客户、项目、竞争对手、销售人员等信息，便于查询、分析等。示例如图，

　　凯发在线平台科技提供智能制造、医疗、电力设备、大型机械等细分行业专属CRM解决方案,以客户为中心构建全景化客户管理,精细化项目管理,数字化客户服务体系.提升企业项目式销售能力。咨询热线：155 5819 1031