什么是客户关系管理 ( CRM )？ 

客户关系管理 ( CRM ) 通常被称为一种流程、策略或软件/技术，它使组织能够管理与其客户、供应商和供应商的关系。 

8个CRM主要基础的功能

选择CRM系统可能会令人困惑，因为并非所有CRM都相同，而且每个CRM系统都提供与其同时代产品截然不同的功能。因此，如果您想购买CRM，但无法决定，本节将帮助您了解CRM软件所需的八项基本功能。 

1. 联系人管理 

与潜在客户/现有客户的联系人相关的所有基本信息，例如他们的姓名、电子邮件地址、电话号码、工作详细信息、过去的通信等，都应该易于访问和修改。 

2. 潜在客户管理 

如果您仍然依赖电子表格或其他不兼容的工具，跟踪潜在客户通常会很乏味。该线索管理功能为您提供了自己的地位，领先比分，等通过点击一个条目您的线索的概述，您可以查看您的网站上，事先沟通，投诉，等他们的个人资料，最近的活动。 

3. 渠道管理 

渠道管理功能为您提供当前潜在客户和交易的可视化表示。交易根据销售渠道的阶段分开。这使销售人员可以轻松了解每个潜在客户的状态，并帮助他们决定追求哪些潜在客户。 

4. 销售自动化 

销售部门可能已经负担了太多的工作。增加重复性管理任务，例如发送发票或跟进冷领导可能会对他们的生产力产生负面影响。 借助销售自动化功能，销售人员可以自动执行重复性任务，从而专注于实现销售目标。自动化工作流基于触发器或规则进行初始化。例如，如果潜在客户在三天后仍未回复，则将激活后续工作流程，其中将自动向联系人发送提醒电子邮件。 

5. 销售预测 

一个CRM工具，每天处理大量数据的。销售预测功能使用此数据来预测未来的销售。通过这种方式，销售人员可以大致了解他们的渠道以及他们推动销售的效率。销售人员可以有效地使用这些信息并转化线索。 

6. 文件存储和共享 

销售人员无需依赖外部文件存储应用程序，而是可以将重要且经常需要的文件（例如报价、功能表、销售脚本等）存储在集中存储库中，并立即与同事共享。 

7. 电子邮件管理 

您可以将电子邮件与CRM集成，这样您就不必在多个选项卡之间跳转来发送电子邮件。借助电子邮件管理功能，您可以直接从CRM界面发送电子邮件、标记潜在客户的状态、提及评论并确定电子邮件的优先级。这样，您就不会错过与任何潜在客户的联系。 

8. 报告和分析 

此功能可在单个仪表板中汇总销售业绩。您可以根据您的要求自定义或创建新类型的报告，并以不同的格式导出它们。

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