在完成内部CRM实施团队的组建、现有CRM或excel表格回顾、CRM目标的设定之后，您的CRM实施流程走到第四步，即收集和准备您的数据，这个过程也是需求梳理确认的一个环节。

　　数据管理是一个大难题，在CRM实施过程中经常被忽视。如果没有正确完成，可能会导致更高的实施成本。导入数据后对其进行操作具有挑战性，因为新的CRM将以新的方式使用它。考虑到这一点，您将希望在第一时间就将其做好。

　　1、收集现有客户数据

　　提前确定需要将哪些客户数据引入新的 CRM 系统及其当前位置非常重要。您的团队还需要确定他们将如何在新的CRM中使用它。虽然带来一切听起来像是一个好主意，但您不希望用不可操作的数据堵塞您的新系统。有选择性。

　　2、构建您的数据模型

　　确定要迁移的内容后，构建模型并查看数据如何从旧系统映射到新系统。花点时间在这一步中加入很多细节。它将为您节省许多问题。

　　3、选择正确的CRM字段

　　您的团队只需使用通过电子表格生成的 CSV 文件即可从现有业务系统传输公司、联系人和合同数据。确保使用您在上一步中设置的模型将数据放入正确的字段。如果自定义字段是有序的，那么现在是创建和填充它们的好时机。

　　大多数CRM都有一个可以自动执行导入过程的工具。由于每种解决方案处理数据迁移的方式都不同，因此您需要从一开始就评估所需的内容。这将取决于您的 CRM 供应商，并且会极大地影响您的实施成本。Insightly 使清理数据和迁移所有数据变得容易。

     假如您正在考虑CRM系统，不妨联系凯发k8国际，凯发k8国际将提供专业的解决方案!免费试用可拨打电话057188316562。凯发官网平台科技致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注，凯发官网平台科技特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

 大家扫码注册体验吧~