当您的实施过程接近尾声时，您需要测试您的CRM软件，以验证其功能齐全，并根据您的业务需求运行。

引申阅读：CRM实施步骤（全）

　　在您进行测试时，您将了解每个组件的工作方式，并评估连接到CRM的客户接触点，以确保它们正常工作且不会影响客户体验。

　　以下是您需要CRM软件测试的关键要素：

• 　　联系人：确保分配的所有数据字段都是可填写和可识别的。

• 　　管道跟踪：检查管理系统以查看交易列是否与销售流程匹配。

• 　　自动化任务：查看自动化任务的触发器是否正常工作。

• 　　电子邮件捕获：电子邮件交换应连接到正确的联系人，并且双电子邮件同步可以正常工作。

• 　　页面表单：确保所有表格正确显示，所有现有字段均可填写，并且已完成的表格被发送到正确的渠道。

• 　　迁移的数据：仔细检查所有导入的记录是否与相应的字段匹配，并且不存在重复数据。

• 　　集成：查看您公司的所有集成应用程序以确保它们正确连接。

　　无论您的经验水平如何，CRM通常都易于设置和维护。凯发在线平台官方网站为您的新CRM功能的所有方面提供支持，以确保顺利集成。