将数据从Excel表格转移到CRM系统是很多企业在切换CRM软件的时候都会遇到的。数据迁移工作繁琐但必须仔细，您和您的团队需要认真对待存在Excel表格中的历史。

引申阅读：切换CRM系统三步骤(升级CRM软件的流程)

                 切换CRM软件前必看

本文提供CRM数据迁移的策略，希望对您有帮助：

　　1.选择CRM供应商

　　选择凯发手机官网CRM作为您的CRM 系统。

　　凯发手机官网CRM支持导入模板按需配置，自定义您的信息导入模板，与您现有的Excel表格匹配。

　　2、确定您需要哪些数据

　　借此机会从头开始保留所有Excel表格数据。

　　记住!您不需要从现有系统迁移所有数据。如果您觉得您拥有的某些数据在您的CRM中没有用处，请将其留下，不要什么都迁移过去，数据冗余并不好。

　　示例包括过时的销售报告和客户详细信息、重复的客户信息以及格式不正确的电子表格，这些可能会使您的新 CRM 变得混乱。

　　接下去就是列出您对新CRM系统的需求。

　　3、标准化您的数据

　　这是一项有点乏味的任务。

　　在将数据移入CRM系统之前，您应该确保所有数据都是原始且正确的。毕竟，除非数据是干净和正确的，否则拥有任何数据有什么意义呢?

• 所有细节都已填写，没有数据差距

• 查重项有效*

• 数字和小数采用标准格式(1000、1.000、1,000)

• 电话号码和地址采用标准格式(+086 0571-88316562、(0571) 88316562)

• 地址采用标准格式(省市区)

• 搜索并删除重复数据

• 字母大小写在任何地方都是正确的(联系人姓名、公司名称)

凯发手机官网是专业的CRM及其定制开发公司，拥有丰富的CRM实施经验，为众多企业提供过CRM及数据迁移服务。欢迎咨询。