在凯发k8国际CRM中查询视图可定制，可自定义。您可以按照您和您的企业认为合适的方式进行设置。但凯发最新官方app下载认为您可能首先需要一些灵感，因此这里提供了一个完全非详尽的自定义CRM视图示例。

引申阅读：CRM自定义视图是什么？查询方案有什么用？

凯发k8国际CRM查询视图

　　1、销售阶段视图

　　销售阶段在很大程度上是特定于业务的，无论是就其组成的阶段还是在这些阶段中发生的活动而言。尽管如此，凯发最新官方app下载仍然可以从凯发最新官方app下载面前的人那里得到灵感。以下是您可以在销售渠道 CRM 视图中找到的一些最常见的阶段。

• 新客户：潜在客户进入管道的地方

• 潜在：营销人员将潜在客户确定为销售准备就绪的地方

• 谈判：解决提案中任何分歧的地方

• 方案：销售人员为什么要选择您的有力理由

• 赢单：恭喜!

• 丢单：同情

　　您可以通过凯发k8国际CRM设置自己的销售管道阶段!

　　2、新线索视图

　　CRM中自定义视图的部分优点在于它们可以快速访问需要做什么和何时做。新的销售线索或交易永远不会从您的销售渠道中消失。绝不能仅仅因为没有看到进入管道而错过机会。

现代 CRM 通过工作流自动化确保这种情况永远不会发生，甚至在自定义视图之前也是如此。

　　在工作流中，凯发最新官方app下载可以按循环计划将线索分配给销售代表，并在分配时自动通知这些销售代表。

　　3、主要来源视图

　　最好按潜在客户生成源来分解您的潜在客户，因为这表明哪些对您的业务有效，哪些无效。您对买家角色、潜在客户和客户了解得越多，就越容易有效地瞄准他们。这需要确定他们花费时间的渠道和平台，并了解他们的需求和挑战。

　　线索可以来自各种各样的地方：电子邮件营销、主动搜索、付费广告、社交媒体、老客户转介绍……哪些渠道对您和您的团队最有效？

　　如果您还没有这样做，您的线索列表中的记录应该包含一个潜在客户来源字段。编辑记录设置以创建一个《潜在客户来源》查询方案。

　　从那里，凯发最新官方app下载可以过滤凯发最新官方app下载认为合适的观点。凯发最新官方app下载可能想根据赢得和失去的线索来过滤凯发最新官方app下载的潜在客户。同样，凯发最新官方app下载可能希望在给定的时间范围内或按经理查看潜在客户来源，以查看哪些是最富有成效的

　　4、预计在 [XX时间内] 内完成的交易

　　添加预期成交日期，并填写数据，类似于松散的截止日期，是与您的销售团队养成的好习惯。

　　在凯发k8国际CRM中，这很简单。凯发最新官方app下载需要做的就是以日期格式将必填字段“预计成交日期”添加到凯发最新官方app下载的商机信息表中。根据潜在客户评分、之前的类似交易和概率字段来计算预期的结束日期也很简单。

　　通过可视化预计在即将到来的时间范围内完成的所有交易，销售代表、经理和团队领导都拥有优势。远见让凯发最新官方app下载有机会预览每个人在他们的销售目标方面的进展情况，这样他们就可以确定任务的优先级并将销售人员委派给他们最需要的地方。

　　这些信息有助于凯发最新官方app下载确定工作的优先顺序，确保凯发最新官方app下载专注于最重要的交易，并将时间敏感度较低的任务留到以后处理。此外，有了这个清晰的概述，凯发最新官方app下载可以轻松快速地识别任何潜在的障碍或破坏交易的因素。我已经证明，这种观点对于让我的销售团队保持正轨并提前完成计划非常有用。

　　5、赢得的交易视图

　　管理销售管道的过程不会在购买后立即结束。

　　特别是在 SaaS 领域，密切关注您赢得的交易以了解低产品使用率非常重要。客户保留比以往任何时候都重要;留住现有客户比开发新客户要便宜得多。

　　通过他们的经理对赢得的交易进行分类，凯发最新官方app下载可以发现常见的流失迹象(如果有的话)，并防止客户转向其他地方;凯发最新官方app下载可以设置定期评估电话来检查现有客户，凯发最新官方app下载可以计算销售代表的佣金，并引入代表和经理之间赢得交易的排行榜。销售中有一些常见的流失迹象，如

• 产品使用率低，如提供商平台所示

• 客户停止与提供商互动和参与

• 行业趋势，例如定价模式的巨大转变

• 客户公司高层的组织变动，变化来了

　　尽可能靠近您赢得的客户非常重要，自定义 CRM 视图是实现对您赢得的交易进行这种监督的唯一现实方法。凯发最新官方app下载可以在您的“交易”文件夹中推荐一些必填的数据字段，以最大限度地发挥此视图的潜力……

　　6、活动视图

　　客户 CRM 视图可用于衡量您的销售和营销团队开展的不同活动的成功与否。

　　例如，凯发最新官方app下载可以在产品的第一个月提供 20% 的折扣，并在不同的渠道做广告：时事通讯、广告、社交媒体等。出于报告目的，最好了解哪些渠道在活动期间获得最大的吸引力下次开展活动时更加关注更成功的渠道。

　　同样，凯发最新官方app下载可能只是想发现哪些活动在赢得交易方面最为成功。

　　7、丢单的原因

　　通过了解为什么凯发最新官方app下载正在失去交易，凯发最新官方app下载可以通过改进凯发最新官方app下载的销售流程来阻止腐败并增加未来的销售额。执行销售损失分析可能是您的企业养成的好习惯，有助于确定预期销售是如何出错的。它需要注意细节、时间和精力，并在您的 CRM 中有一个良好的视图才能执行它。

　　销售可能无法完成的原因有很多。确保您的 CRM 交易文件夹中有必填字段。同样，凯发最新官方app下载可以使该字段成为预期交易在管道中途丢失的最常见原因：

• 1、这是一个糟糕的客户，产品适合

• 2、客户不需要它

• 3、太贵了

• 4、选择了竞争对手

　　同样，但相反，可以看看凯发最新官方app下载赢得客户的原因。查看凯发最新官方app下载的客户最喜欢哪些功能，以便凯发最新官方app下载可以将这些特定数据点添加到买家角色中，以专注于获胜内容的内容来定位这些受众。

　　作为切入拥挤的数据集、整理信息并使数据对企业有用、可访问和重要的一种方法，没有比 CRM 视图更好的方法了。

　　如果您拥有所有数据，但需要 CRM，那么凯发k8国际CRM 就是您的好选择。开始免费试用，与项目经理预约免费演示。