CRM实施和部署可能需要大量时间投资，因为它们涉及您未来软件使用的许多领域。实施阶段通常包括：

　　1、规划与发现

　　您可以在此处定义CRM策略、设定目标并确定启动和运行的时间表。您的CRM实施团队或代理合作伙伴可以帮助您回答正确的问题以开始并帮助流程顺利进行。前期规划可帮助您为实施设定界限，以防止范围蔓延，这会浪费时间和额外的金钱。

　　2、设置和配置

　　确定需要迁移的数据。然后，通过合并重复记录、修复格式问题和标准化数据字段来准备迁移数据。在迁移所有数据之前，您可能希望先测试一个小样本。

　　您需要定义您的 CRM 设置和您想要的定制(例如，工作流、模板、集成)。这也是您将集成第三方应用程序的地方，例如电子邮件、项目管理工具、社交媒体管理解决方案或支持和票务应用程序，除非您选择的 CRM 已经在一个平台中包含这些解决方案。

　　3、开发与测试

　　您即将完成实施。测试是验证软件功能齐全并满足您的要求的重要步骤。测试组件，例如：

• 　　迁移的数据：确保所有导入的记录匹配正确的字段，没有重复数据。

• 　　联系人：验证分配的数据字段是否被识别和填写。

• 　　电子邮件捕获：检查电子邮件交换是否与正确的联系人相关联，并且双向电子邮件同步是否有效。

• 　　线索路由：测试线索是否会根据您预定义的规则路由到正确的销售代表。

• 　　管道管理：确认每个管道中的交易列与销售流程相匹配。

• 　　自动化任务：尝试任务触发器以查看它们是否按预期工作。

• 　　集成：确保您所有的业务应用程序都无缝连接，以确保业务不会中断。

• 　　报告：查看您输入的数据是否符合预期结果。

• 　　网站表单：仔细检查表单是否正确显示，字段是否可填写，以及完成的表单是否正确路由到需要的地方。

　　一旦这些区域准备就绪，就可以启动了!

　　4、训练

　　培训您的团队对于用户采用和随后的投资回报率至关重要。为培训课程留出充足的时间，检查您的 CRM 提供商的资源，并与新用户一起检查以收集他们的反馈。他们还需要什么才能成功?

　　凯发k8国际官网CRM为最终用户、管理员、开发人员和解决方案架构师提供平台培训和认证。

　　CRM实施的隐性成本

　　CRM的总成本可能不仅仅包括前期价格。CRM实施、集成、附加组件、用户培训和定期维护都需要以金钱和时间的形式进行投资。您最终可能会为某些事情支付额外费用，包括：

• 　　额外的数据存储

• 　　其他用户

• 　　24/7 支持

• 　　移动应用访问

• 　　离线访问

　　也许最大的隐藏 CRM 成本是为最终失败的实施支付的钱。为避免买家后悔，请做好功课，制定计划，并确保提前提出重要问题。