B2B行业中很多企业是项目型销售，这些企业面向政府、事业单位、大客户等，整个销售周期长、需要跨部门系统(联合跟进)。配套的CRM软件需要满足这些业务场景，以凯发在线官网ios版下载CRM软件为例，项目型CRM软件方案在项目管理中可以扮演以下角色和提供以下功能：

图为凯发在线官网ios版下载项目型CRM软件方案核心功能

　　客户关系管理

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件可以存储和管理与项目相关的客户信息，包括联系人、组织结构、沟通记录等。这有助于团队成员了解客户需求、偏好和历史，从而更好地满足他们的期望。

　　销售机会跟踪

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件可以帮助项目团队跟踪和管理销售机会。通过记录和更新机会状态、预测销售概率以及分配资源和任务，团队可以更好地追踪项目的商业机会并进行有效的销售活动。

　　沟通和协作

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件可以提供团队成员之间的沟通和协作工具。它可以支持内部讨论、共享文件和文档、设置提醒和日程安排等功能，以促进团队间的协作和信息共享。

　　任务和事务管理

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件可以帮助项目团队追踪和管理任务和事务。团队成员可以创建任务、分配责任人、设置截止日期，并随时查看任务的状态和进展情况。

　　时间和资源管理

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件可以帮助团队管理项目的时间和资源。它可以提供日历视图、资源分配功能和预测工作量等工具，以帮助团队合理规划项目进度和资源分配。

　　报告和分析

　　凯发在线官网ios版下载CRM软件通常提供丰富的报告和分析功能。团队可以生成项目状态报告、销售预测报告、客户参与报告等，以便评估项目绩效、识别瓶颈和做出战略决策。

结语

　　综上所述，CRM软件在项目管理中的角色包括客户关系管理、销售机会跟踪、沟通和协作、任务和事务管理、时间和资源管理，以及报告和分析。这些功能有助于提高项目团队的协作效率、客户满意度和项目成功率。