公司日常面临的最大挑战之一是提高效率，同时最大限度地减少开支。毫无疑问，企业只有产生利润，才能成功运营和生存。借助CRM实现业务流程自动化的一些可能性。您可能认为您的业务已经完全自动化，但肯定有一些事情会让您的工作生活变得更加愉快。

使用CRM可以实现 5 个自动化

　　1. 预约提醒

　　您是否努力为客户提供最佳服务，同时努力实现利润最大化?预约提醒是发送给与您或您的团队成员之一安排约会的客户的短信和电子邮件。提醒可帮助您的客户记住约定的时间和日期，并帮助您的企业最大限度地减少停机时间。

　　预约提醒对于医生、美发师、咨询公司、工艺作坊、通讯机构等服务提供商公司特别有用。如今，约会提醒受到许多客户的重视，因为它们表明对每位客户的个人关注，并且还可以在充满活动和会议的生活中轻松跟踪不同的约会。同时，作为一家公司，您可以确保工作日的每一个小时都得到报酬，并且您的员工无需等待预约。

　　对于以前因错过或忘记预约而造成巨大损失的公司来说，预约提醒可以成为工作流程中不可或缺的一部分。当CRM中的提醒自动化时，您的客户将在即将到来的截止日期之前收到自动提醒，无需您采取进一步的操作。您和您的员工可以完全专注于他们的核心任务，而您的CRM可以帮助您的客户在正确的时间出现在正确的地点。

　　2. 回电请求

　　另一个可以自动化的小流程是回调请求。如果客户不想给您打电话或不想填写联系表格，那么提供另一个选择很重要，这样您就不会失去潜在客户 - 提供回电的可能性。这是获得潜在客户并节省潜在客户时间的简单快捷的方法。此类请求将直接发送给预先定义的负责员工，而不是停留在公司的一般控制点。因此，可以节省宝贵的时间，然后联系感兴趣的客户。

　　在你的网站上设置回电请求功能只需要几分钟，但会产生很大的影响。让您的客户感觉到您随时可以为任何联系的人提供帮助。

　　3. 定期发票

　　如果您有工作合同或定期发票，您可以将CRM设置为按预定义的时间间隔自动开具和发送发票。自动定期发票可以节省时间并确保付款继续到达您的帐户。随着越来越多的个体公司成立，自动生成的发票成为企业家的重要工具。

　　不再浪费时间创建副本、手动编辑和发送发票。一旦在系统中生成并创建了定期发票，您就可以“忘记”客户管理的这一部分，而专注于您和您的客户重视的所有其他事情。

　　毫无疑问，许多企业家都可以确认，在自营职业之初，按时发送发票往往是被忽视的事情。最终，存在这样的风险：尽管订单量充足，但流动性仍会受到影响，或者有时，已完成的工作不会被收取费用，因为它只是被遗忘了。通过适当的自动化，您将永远不会忘记发送发票，并且每个工作小时都会被收取费用。

　　4. 重新与客户互动

　　有时，似乎失去了一个机会(CRM中的机会=经过验证且合格的销售机会);但事实上，它是可以恢复的。在客户重新参与期间，以前的或不活跃的客户将被重新激活。您的系统中是否有客户进行了购买但没有回来?或者您认为现有客户可能会对任何新产品或服务感兴趣?

　　再营销的想法基于这样一个前提：熟悉的事物比全新的事物更容易被人脑接受。如果客户过去已经联系过您或购买过您的产品或服务，那么他或她可能不记得了，但他们会不自觉地在内部存储有关您的信息。如果您在一段时间后再次联系该客户，您将无意中比以前从未与他们接触过的竞争对手更具吸引力

　　5. 重复任务

　　如果一个团队正在朝着一个共同的目标努力，那么所有团队成员必须保持一致。当团队成员错过最后期限时，从外部来看，这会让你看起来很糟糕并危及整个项目的未来，你要么必须成为更好的项目经理，要么使用可以为你进行项目管理的工具。例如，您可以使用凯发在线官网登录CRM中的重复任务功能来自动创建任务。只需创建一个任务，激活重复选项，设置重复频率，将任务分配给负责的员工，然后您就可以开始了。

　　重复性任务消除了跟进并提醒人们常规任务到期的需要。例如，工资和税款必须每月同时支付。诸如此类的重复任务可以通过自动化节省工作时间，从而节省资金。

　　概括

　　通过使用适当的自动化，可以简化和消除业务工作流程中复杂和不必要的步骤。您当然可以通过策略性地决定删除或忽略哪些步骤来手动完成此操作，但新技术和系统可以为您做同样的事情。

　　然而，重要的是您要了解使用新技术或系统将充满挑战且耗时。CRM 提供了多种方法来自动化您的业务流程，以至于您常常会迷失在丰富的功能中。因此，您身边有一个强大的合作伙伴非常重要，他会指导您并向您展示更大的前景。