上文《凯发官网平台CRM专业版6.0如何下载》已提供了凯发官网平台CRM专业版最新版本的体验地址和账号，本文简单讲解凯发官网平台CRM专业版6.0的使用入门：

　　第一步、客户信息维护

　　通过新增客户和联系人，或者导入方式，将获得的客户信息录入系统。

　　客户一般指公司或团体，联系人一般指某个部门的人员。

　　进入系统后，点击左边菜单【客户】，打开客户列表，你或者你下属的客户汇总与此：

　　点击【新增客户】添加一个新客户。

 

　　或点击【更多】/【导入】，导入前需要下载模板，整理数据，然后选择整理好的表格上传，导入。

 

　　客户详情，与客户相关的业务数据汇集于此。

　　小贴士：在客户详情中，可以处理与客户相关的所有业务，假设你需要查看A客户的相关信息，或者需要为A客户添加一个合同，快捷方法是在顶部全局搜索处，输入关键字，点击搜索结果，打开上图的客户详情，添加业务数据。

 

　　第二步、跟进记录

　　在客户详情中，记录与客户沟通的内容。　　

 

　　在客户详情右上角点击【更多】/【提醒】，给自己设置下次联系计划，避免错过。

 

　　在你的系统主页，或者手机端的待办菜单，系统会提醒你需要联系的客户。

 

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