1、确立使用CRM的目标
不管是看到了同行高效使用CRM软件带来显著效果，还是内部管理疲软吃力，当企业关注到CRM系统，并考虑启用CRM软件时，首先应该确认企业内部使用CRM的目标。
产检的使用CRM的目标有：数据信息统一化管理、减少内部抢单撞单问题、避免人员流动带走客户资源、提高客户满意度、提升企业业务能力、降低业务成本、提高企业对市场的敏感度、提升团队的工作效率、提高业务部门之间的协同能力等。
通常企业使用CRM的目标不会是单一的，但一定是解决目前最棘手的问题，且与规划3-5年未来计划中所需的制度相辅相成的。
2、确定内部的CRM项目小组
确定好使用CRM的目标之后，即可确定内部的项目小组。解决什么问题，哪些部门的问题，即这些部门需要有一个了解本部门“全局”的人员参与CRM的选型、实施及使用。这些人员组成的即CRM的项目小组，他们由多人或单人组成，对本部门问题梳理和需求负责。
3、明确CRM需求范围
由CRM项目小组提出，且跨部门共同商讨而定的是公司上CRM系统的初步需求。结果在CRM选型过程中，对CRM的了解、同行CRM的方案借鉴，CRM实施顾问的引导，逐步明确出CRM的需求范围。
4、确定CRM的部署方式
对企业而言，目前可以选择的CRM部署方式有：私有化部署(又分为本地服务器、云服务器)、SaaS模式(即租赁方式，由CRM厂商提供服务器)。
两者最大的区别在于软件的所属权、数据的存储以及功能的灵活程度三大块。
对于讲究数据安全性的企业，更倾向于私有化部署，CRM中的数据不允许经过CRM厂商视线;对于对CRM功能要求较高，有个性化需求的企业同样会更倾向于CRM私有化部署，独立拥有CRM意味着对CRM功能更有话语权;对于希望操作简单、拿来就用的企业，SaaSCRM显然是更好的选择。
5、寻求对口CRM厂商的演示沟通
确认上述4点之后，企业即可选择CRM厂商。通常从CRM部署方式、功能两大入口着手，这两个维度足够为企业过滤出目标CRM厂商。要求目标CRM厂商提供演示、沟通需求，了解CRM厂商提供的产品和服务是非常重要的。国内很多企业忽略CRM需要实施这件事，尤其是有深度需求的企业，CRM产品的“个性化配置”是需要实施才能落地的。
以上五点是国内企业选择一套好用的CRM软件最佳的选型步骤，且通�？砂凑账承蚪小２灰雎云渲械娜魏我幌�，当您在企业内正式推行使用CRM软件时，以上任何步骤的缺失都可能引起CRM失败。
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