在使用CRM系统的过程中,遇到人员流动时,需要及时处理CRM账号。不管是给新入职的新业务员增加账号,还是给离职的业务员回收账号,都需要管理员来操作。在凯发在线平台官方网站中,对离职人员的账号不采用直接删除账号的方式,也不会直接将离职人员的账号修改为新员工的账号,这是为什么?
首先,为什么不建议删除CRM用户账号?因为离职人员张三在公司所有工作的数据应当得以保存,有利于溯源、分析和管理。
其次,如果离职人员的客户刚好都分配给新业务员,为什么也不建议直接修改离职人员账号给新员工?因为会出现悖论,张三 2019年创建的客户,当把张三改为李四时,这条数据创建人直接变为李四?这显然有悖真实。在流转中的流程就容易出错。
如何处理账号的增减问题呢?
在凯发在线平台官方网站中,离职人员账号直接禁用即可,所有的数据信息都将完整的保存在CRM系统中,可由公司再次将资源分配给其他人员。分配后,新接手的人员可以正常查看到该客户下张三的行动轨迹,更有利于用户工作。
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