您在任何CRM系统中都绝对需要一些功能。如果您非常了解CRM系统并且以前使用过它们，那么您可能可以列出对您的公司而言不可协商的功能。对于那些刚刚开始搜索CRM的人来说，下面列出的 10 项功能是任何CRM的必备功能，无论您身处哪个行业。
1、联系人管理
毕竟，这就是CRM的用途!您希望将所有联系信息集中在一个地方，包括每个潜在客户或现有客户的备注、文件、任务、事件和管道。您还应该能够轻松搜索每个联系人。您的所有数据都应该适合您的CRM系统——在承诺之前请与客户服务部门核实，以确保该软件可以处理您的联系人数量。
在一处轻松查看您的所有联系人，以及详细的个人资料页面
2、日历
日历对于将任务和事件与特定联系人联系起来是必不可少的，这样您就永远不会忘记您的“跟进”提醒是针对谁的。您的日历还应该与您拥有的任何其他日历同步，以便您的所有活动都集中在一个地方。
获取每个任务和事件的提醒，并在一个屏幕上查看所有内容
3、管道
管道可以通过您企业的任何常规流程跟踪潜在客户或联系人。这可能意味着为潜在客户、现有客户或项目建立管道。管道还可以作为出色的报告工具;您可以查看过去一个月内成功完成了多少交易，或者您还需要跟进多少潜在客户。
跟踪任何定制的工作流程或流程
4、定制
您的业务流程和您需要的联系人信息不一定是其他企业需要的——因此，定制工具是任何CRM的必备工具。您希望能够将自定义字段添加到您的管道和联系人，以便您可以跟踪正确的数据，并且您应该能够将您的个人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒设置。这听起来可能很基�。堑蹦刻於荚谑褂靡桓鱿低呈�，它需要适合您的业务、您的需求和您的审美。
设置您的 CRM 以捕获您需要的任何内容
5、电子邮件记录
想要跟踪有关特定项目的电子邮件活动或主题?电子邮件日志记录允许您将电子邮件附加到CRM中特定联系人的活动源。这样，您无需离开CRM即可轻松获取与联系人的通信记录。
记录您所有的电子邮件对话
6、移动访问
移动CRM访问提高了销售人员的效率、生产力和数据质量。CRM APP或网站的移动版本可让您随时随身携带联系人信息，与您的团队沟通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果这听起来像是您需要定期做的事情，那么您将需要一个基于云的 CRM，以便无论您身在何处都可以访问数据。
随身携带数据库
7、客户支持
CRM不容易自行设置或理解。即使是最直观的系统，您也需要产品演示、帮助指南以及必要时联系客户服务的能力。警惕要求您为客户服务付费或没有真人可供您交流的 CRM;您的需求是独一无二的，在学习如何最大限度地利用CRM系统时，您会需要特别的帮助。
发送电子邮件或致电客户支持寻求帮助
8、轻松协作和共享
如果您有一个销售团队(或计划在未来几年扩展)，您需要能够共享同一个数据库以使您的整个团队保持最新!CRM可以让你做一些事情，比如共享数据库;委派事件、联系人和任务;并为受限用户或非管理员创建专门的查看或编辑权限。
为您的团队设置协作权限
9、轻松导出
您的数据属于您，并且您希望确保在必要时可以从 CRM中将其导出，而不会牺牲数据安全性或质量。您的CRM数据应该以易于阅读的格式(例如电子表格)导出，并且您应该能够根据需要操作数据。如果您经常进行直邮活动或喜欢保留硬拷贝，这可能特别有用。
轻松访问导出所有数据
10、数据安全
阅读您的CRM系统上的细则：您的公司是否拥有数据?CRM公司是否以任何方式将您的数据货币化?采取了哪些保护措施来防止他人窃取您的数据?一些CRM将允许您阻止某些用户导出数据、锁定用户并遵循特殊的所有权转移协议，以防止流氓销售代表导出数据并运行。
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