您的企业一直依靠Excel表格来管理销售管道。一个Excel表格中的潜在客户，另一个Excel表格中的客户。您甚至可以使用Excel表格来跟踪任务、项目和收入预测。但为什么还要从Excel表格切换到CRM，凯发手机app官网将探讨六种迹象表明是时候摆脱Excel表格了。

　　1. 你的团队做的管理工作多于敬业度

　　“保持忙碌”并不能保证成功。事实上，在错误的事情上花费太多时间实际上会导致失败。

　　您显然知道这一点，正如您公司的发展所证明的那样。但是，当您客观地检查您的销售流程时，您的团队是否有可能正在做错误的事情——以牺牲客户参与为代价?如果您像大多数使用电子表格的公司一样，这些管理任务可能会占用您员工太多的工作日：

• 滚动数百行以找到正确的记录

• 手动键入每一个新的线索

• 移动封闭赢得客户跟踪表

• 删除或归档关闭丢失的潜在客户

• 为细分目的构建和测试自定义过滤器

• 重新格式化行和列大小

• 去重重叠记录

• 摸索图表向导以生成有意义的商业智能

• 解决不可避免的格式问题

• 培训新员工做什么(或不做什么!)

　　显然，您的团队有良好的意图。他们正在尽最大努力使您的基于电子表格的系统正常工作。

　　我相信您已经意识到，这种方法存在明显的机会成本：减少销售时间，增加忙碌工作的时间。您真的希望您的高级代表在数据输入上花费这么多时间吗?

　　可能不是。

　　2. 记录总是不准确的

　　您的业务依赖于准确及时的信息。随着时间的流逝，您的数据变得越来越不可靠。其中一些是自然的——当今市场的环境变化迅速。但是，某些可靠性问题是由电子表格驱动的工作流程引起的。

• 错别字;

• 意外覆盖和删除;

• 双重记录输入;

• 公式问题;

　　3. 你不知道有些销售代表整天都在做什么

　　你的大多数销售代表都非常经验。然而，有几个你不太确定，你不知道有些销售代表整天都在做什么.

　　4.查看你的销售管道很痛苦

　　“我希望看到凯发手机app官网表现最好的产品的开放机会，按城市、州和销售代表分类。”

　　在一个完美的世界里，你会要求这样的事情。实际上，您知道这种类型的请求几乎不可能实现。数据可能是可用的，但要理解这一切是完全不同的故事。

　　为什么?这里只是几个原因。

• 数据过载;

• 大量数据透视表;

• 新销售与追加销售;

　　5. 你的预测总是错的(大时代)

　　销售预测不应该只是销售团队的责任指南。作为企业主，您需要对未来有一个相对现实的看法，以确保：

• 工资单得到满足

• 供应商发票和账单已支付

• 实施适当的人员变动以适应预测的需求变化

• 设备和工具的正确组合到位

• 你的制作团队感觉他们一直在循环中

• 现有客户仍然感到非常满意

　　没有销售预测是完美的，但偶尔接近一下肯定会很好!如您所知，基于电子表格的预测可能是出了名的错误。

　　造成这种不准确性的一个主要原因涉及纸张本身的可访问性。也许您已将管道excel表格保存在网络驱动器上，无论哪种方式，您的团队几乎不可能在旅途中提供更新。

　　当销售信息过时至少几天时，您如何建立可靠的预测?你不能——就这么简单。

　　6.一切都只是“感觉”杂乱无章

　　即使您可以奇迹般地使销售电子表格在您的业务中发挥作用，但他们绝对不能做的一件事是：整理您的所有销售资料。

　　我在谈论：

• 提案

• 引号

• 发票

• 展示台

• 客户名片

• 小册子和白皮书

• 技术图纸

• 规格表

• 电子邮件历史

　　您很可能已经创建了额外的共享云端硬盘文件夹和收件箱标签来组织此类信息。一个文件夹用于报价，另一个文件夹用于发票等。这当然比没有好，但我确信找到正确的文件仍然是一件苦差事——尤其是当您快速需要它时。

　　将所有内容按客户、潜在客户或潜在客户编入索引不是很好吗?例如，使用凯发在线app下载CRM，您可以轻松地在联系人与所有相关通信和文件之间建立链接。正在处理经过多次提案迭代的交易?使用凯发在线app下载CRM，您可以全面了解关系的进展情况。无需翻遍无数文件夹和收件箱——一切尽在您的指尖。

　　更棒的是，凯发在线app下载CRM与业界顶级的收件箱和文档应用程序集成，让您更轻松地查找和整理重要的销售信息。

　　是时候切换了?我认同

　　老实说，您的基于电子表格的系统并没有坚持到底。现在是您至少考虑切换到基于云的CRM系统的时候了。

　　随着凯发在线app下载CRM等免费 CRM 平台的推出，您还在等什么?管理平台的增长速度将继续超过所有其他商业软件。这是因为 CRM 应用程序支持的技术和策略直接有助于新客户的获取和保留、毛利率增长和健康的投资回报。

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