前文凯发k8国际介绍了什么是CRM工作流程自动化，凯发k8国际了解并清楚CRM工作流程自动化能为企业带来巨大好处。那么如何设计和实施CRM工作流自动化?这需要深思熟虑和规划，以下步骤可以帮助您入门。

　　1、确定业务流程

　　在设计CRM工作流自动化之前，您需要确定要改进的现有流程。经历不同阶段的现有流程以及需要更新、表单字段更改、批准和/或移交的流程是主要候选者。

　　可以从您自己的团队开始，问他们这样的问题：

• 如果可以的话，你会改变什么手动过程?

• 哪些流程花费您最多的时间?

• 是否有您认为多余且不必要的任务?

　　让您的团队参与进来不仅可以帮助您确定您可能看不到的问题领域，而且还可以培养一种主人翁意识，让他们对可能导致日后支持的变化产生主人翁意识。

　　2、确定冗余任务

　　一旦您知道要改进的流程，您就可以开始寻找自动化的潜在领域。冗余任务或由于完成另一项任务而需要完成的任务就是您要查找的内容。一些例子包括：

　　需要在多个区域或程序中输入的客户、联系人或项目的更新。

　　需要伴随操作的状态更改(分配潜在客户、从联系人创建帐户)

　　第一反应电子邮件或后续电子邮件

　　3、确定行动步骤

　　并非流程中的每个步骤都可以自动化。需要人工操作的步骤可以使用提醒和通知来加快周期。例如，您可以：

• 自动化订单/预约确认

• 自动化报价批准提醒

• 自动化演示预订请求

　　4、实施自动化和行动步骤

　　确定了自动化和行动步骤后，您就可以开始实施 CRM 自动化工作流程。根据您的 CRM 和 CRM 自动化工作流程的复杂性，这可能需要您的 CRM 提供商的支持。

　　找到一个用户可配置的 CRM 平台可以使这一步变得容易得多(而且成本更低)。它还可以让您更自由地进行实验。

　　5、培训您的团队

　　如果您的团队能够自如地使用提供给他们的工具，那么他们就更有可能使用这些工具，而这要从培训投资开始。

　　以各种形式(面对面、音频/视频教程、书面文档)提供培训资源以支持所有学习方式始终是一个很好的最佳实践。

　　评估结果并做出调整：启动新的 CRM 工作流程自动化仅仅是个开始。完善和改进它是一项持续的努力。

　　您的 CRM 系统提供的报告工具应该对此有很大帮助。也就是说，数据并不是唯一的考虑因素。询问您的团队他们对您的新 CRM 工作流程自动化的看法。

• 这会节省他们的时间吗?

• 这会节省他们的精力吗?

• 如果可以，他们会改变什么?

　　凯发app官网CRM创建有效工作流程和优化业务流程

　　凯发app官网CRM专为当今的工作环境而设计，凯发k8国际强大的工具集非常适合支持现代企业的各种工作流程。使用 凯发app官网，设计 CRM 工作流程自动化既简单又快捷，因为 凯发app官网 是：

　　1、易于使用

　　凯发app官网的工作方式与您期望的现代应用程序的工作方式一样，提供新鲜和熟悉的用户体验。团队喜欢在 凯发app官网 中工作，这意味着您将充分利用您实施的每个 CRM 自动化。

　　2、用户可配置

　　凯发app官网可由您配置为按照您的方式工作。这意味着您不需要外部支持来调整 CRM 自动化工作流程或尝试新流程。

　　3、可定制

　　使用凯发app官网CRM软件，表单和流程都是完全可定制的，允许您以任何您喜欢的方式捕获和连接您的数据。

　　4、分析报告

　　凯发app官网的全面报告功能可以准确地向您展示您的CRM工作流程的执行情况，为您提供改进、调整和简化工作流程所需的见解。

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