为什么为新的CRM做准备很重要?
在启动新的CRM之前，完成规划和准备阶段至关重要，因为它可以让您在解决方案上线之前建立期望并定义成功实施的标准。您的团队在规划期间做出的决定将决定您选择哪种解决方案，您在使用的最初几周内优先考虑什么，以及谁负责监督项目。
准备工作还允许您创建流程，以确保顺利推出。花时间规划物流可以消除任何混乱或沟通不畅，并使软件的实施一帆风顺。
简而言之，规划新的CRM可以节省您选择CRM平台的时间，确保每个人都了解他们在发布中的角色，帮助您在软件上线后最大限度地发挥软件的作用，并使您的团队和客户为成功做好准备。
引申阅读：CRM选项攻略
如何规划新的CRM
按照以下步骤为您的组织准备新的 CRM：
1. 评估您的业务需求
是什么让您的企业开始考虑实施CRM?您的销售代表是否需要帮助管理客户数据和培养潜在客户?您是否有可以从自动化中受益的低效销售流程?
深入了解您的企业面临的挑战将指导您决定投资哪个平台，从而将分析您公司的独特需求作为重要的第一步。在比较您的 CRM 选项和选择平台之前，请清楚地了解您的企业对解决方案的需求。
如何确定您的业务需求
您可以使用许多策略来评估您企业的最大需求。第一步是从销售、营销和客户服务团队的主要成员那里获得有关每个部门所面临挑战的反馈。CRM应该帮助你更有效地经营你的业务，所以从那些最了解的人那里找出它需要改进的地方。
评估业务需求的另一种方法是评估公司实现销售目标的程度。销售团队是否难以通过管道推进潜在客户?您的业务需求之一可能是在销售过程中为他们提供更多指导。
发现您的企业在哪些方面最困难，将有助于您确定其最大的需求。以下是合适的CRM可以满足的一些常见业务需求：
管理潜在客户和客户数据
开发销售渠道
自动执行电子邮件、短信等营销活动等销售任务
生成报告
创建量身定制的营销活动
将CRM数据与其他工具集成
2. 为您的 CRM 建立可衡量的目标
在为您的公司选择合适的 CRM 之前，您需要了解解决方案应该帮助您完成的任务。概述您想要实现的具体目标将告知您选择哪个平台的决定，并帮助您衡量其投资回报。
请记住，CRM是达到目的的手段，是达到更大目标的工具。CRM 的目的是帮助您实现企业最重要的销售、营销和客户服务目标。这些目标应该占据中心位置，然后，您可以寻找可以帮助您实现这些目标的特性和功能。
如何为您的CRM创建目标
您的CRM目标应与高级业务目标相关。您对公司或特定部门有什么目标，您的CRM应该帮助您实现这些目标?
引申阅读：启动CRM项目，如何确定CRM目标？
重要的是要使这些目标可衡量和可实现。�：摹⒉磺惺导实哪勘瓴换岚镏阏嬲拦滥愕腃RM的能力。尽可能具体和相关，并给你的目标一个最后期限，以帮助衡量。
然后，您可以设置关键绩效指标 (KPI)，以便在实施新 CRM 平台后将其用于该平台。一旦您收集了几个月的有关CRM绩效的数据，您就可以生成和分析报告以跟踪其成功。
3. 确定关键利益相关者
规划和准备新CRM的最后一步是确定将参与实施的关键团队成员。您可以将其称为CRM团队。可以把它想象成新平台的一群拥护者——一群人将在你选择CRM及其发布中发挥关键作用。
CRM团队很重要，特别是如果您的企业规�：艽蠡蛏婕岸喔鼍霾哒哐≡馛RM。这些人将提供您所需的见解，以确定平台是否适合您的需求，并帮助推出过程顺利进行。
如何选择关键利益干系人
确定团队中的哪些人应该参与CRM实施过程应该相对简单。
以下是您可能希望包含在CRM团队中的一些利益相关者：
公司高管
部门领导
IT 团队成员
销售
数据分析师
确定这些关键利益相关者后，您可以为他们分配 CRM 实施的角色和职责。根据组织的规�：虲RM项目的规模，一个人可以担任多个角色。您需要负责以下任务的人员：
管理整个CRM实施项目
研究CRM选项并将研究结果呈现给其他利益相关者
CRM 的培训和入职用户
清理数据并将其迁移到系统中
部署 CRM 并运行性能测试
在CRM中设置自动化工作流程
评估新系统随时间推移的效率
与易于实施的CRM厂商合作
实施CRM可以帮助您的销售团队加强与潜在客户的关系，使您的营销团队能够推动与客户的互动等等。通过确定您的业务需求、为 CRM 创建可衡量的目标以及选择 CRM 团队来规划您的新CRM，将帮助您充分利用这些优势。
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