您的客户数据是宝贵信息的宝库，您可以利用这些信息来增加收入并推动业务增长。将您的数据集中在客户关系管理平台 (CRM) 中是管理来自多个渠道的数据并确保团队中的每个人都可以访问完成销售所需的信息的有效方法。然而，您的CRM数据只有在有条理且可访问的情况下才有用。
为什么要组织CRM数据?
数据管理和组织对于确保您的CRM是客户数据的真实来源至关重要。
无论您的销售代表是通过管道寻找有价值的潜在客户，还是您的营销团队通过电子邮件活动加强客户关系，您公司的每个人都依赖于您的 CRM 数据的组织和访问。
否则，团队成员可能会浪费宝贵的时间搜索信息，而您的 CRM 将无法发挥其潜力。
如何管理和组织您的CRM数据
尽管 CRM 的运作方式不同，但无论您使用什么平台，您的团队都可以实施一些流程。请按照以下步骤操作，以确保您的 CRM 数据组织得当并可供整个团队使用：
1. 创建数据视图
管理CRM数据的第一步是创建数据视图。数据视图是数据的可视化表示形式，可用于深入了解特定的信息子集，帮助您将硬数字转化为有意义的见解。通过创建数据视图，您的企业可以轻松访问和分析数据子组。
当多个团队或部门需要访问不同的信息时，创建数据视图尤其有价值。例如，潜在客户在销售渠道中的位置等信息可能对您的销售团队更有帮助，而您的营销团队需要访问客户人口统计数据和购买历史记录。
如何创建数据视图
创建数据视图相对简单，但该过程会因公司使用的CRM而异。以下是在平台中创建数据视图的一些提示：
自定义仪表板： CRM仪表板是您可以访问所有数据和报告的中心位置。寻找一种 CRM，让您的团队使用他们需要查看的数据自定义他们的仪表板，例如销售和营销指标以及管道中的潜在客户。
图片来自凯发手机app官网CRM轻盈版
生成报告： 创建数据视图的另一种方法是使用报表。通过创建报告，您可以快速查看所有类型的数据，包括销售、新潜在客户、损失、预测等!
2. 设置数据过滤器
管理CRM数据的下一步是设置数据过滤器。数据筛选器可帮助您的团队快速找到他们正在寻找的数据，以便他们采取行动。无论您的团队需要查找客户信息、发送批量电子邮件还是运行报告，数据过滤器都可以帮助您更快地完成工作。
从CRM数据创建报表时，拥有数据过滤器尤为重要。报告有助于了解您的团队在哪些方面取得了成功，以及他们可以在哪些方面进行改进。
但是，只有当报告具有分析性和可操作性时，它们才有用。这就是数据过滤器的用武之地。
需要了解您的销售代表在实施新的销售工具后的表现如何?想分析新的营销策略是否正在发挥作用吗?数据筛选器可以提供帮助。
如何设置数据筛选器
一些CRM有一个有限的过滤器列表，你的团队可以使用这些过滤器来细分和分析数据。根据团队的需求，使用少量数据筛选器可能就足够了。
但是，根据与客户人口统计数据、电子邮件参与度指标或购买历史记录相关的过滤器创建自定义报告可以帮助您更深入地了解您的数据。寻找允许您添加自己的过滤器或创建其他标签的 CRM。
图片来自于凯发手机app官网CRM轻盈版列表页的查询方案、页头标签功能
3. 创建可搜索字段
最后，将可搜索字段添加到您的 CRM 中，以使您的数据更易于访问。与筛选器一样，可搜索字段使您的数据更易于搜索和排序，因此您可以花更少的时间筛选信息，而将更多的时间用于实际处理管道中的潜在客户。
与仅允许您根据设置的规则进行搜索的过滤器不同，可搜索字段为您提供了更大的灵活性来查找信息。
如何创建可搜索字段
除非您对在CRM中可以执行的操作有一定的控制权，否则您将不得不使用可用的工具。
使您的CRM数据可搜索的最佳方法是找到一个使其变得容易的CRM。通常，可搜索字段允许您根据特定数据字段筛选数据，例如：
客户名称
客户描述
地址
等级
类别
电话
图片来自于凯发手机app官网CRM轻盈版列表页的高级搜索
凯发手机app官网CRM 使数据管理和组织变得容易
管理和组织您的 CRM 数据对于简化团队的工作至关重要。当找到他们需要的数据时，您的团队成员可以更高效地工作，并专注于最重要的工作 - 建立客户关系。
在使您的数据尽可能有条理地为您的团队服务时，使用正确的 CRM 至关重要。毕竟，更好的数据管理是您首先开始使用CRM的原因之一。
使用 凯发手机app官网CRM，管理和组织数据变得轻而易举。凯发手机app官网CRM 的可定制仪表板、易于使用的搜索和过滤功能以及强大的报告使您的团队可以轻松快速访问他们需要的所有数据。除此之外，凯发手机app官网CRM 还具有强大的功能，例如：
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