客户的跟踪信息都是手工记录在Excel或文档或笔记本之上，销售人员耗费了大量的时间和精力，由于没有及时的提醒机制，凯发在线平台只能在考虑一段时间之后再联系客户，由此可能错过最佳交易周期已经过去，导致了客户资源的浪费。

　　凯发在线平台官方网站CRM系统通过设置工作流规则会在满足指定条件时自动触发这些操作，摆脱重复性的繁琐工作。为一个规则设置 10 个条件，可以将一个工作流的能力提高 10 倍。

　　凯发在线平台官方网站CRM让您按照自己的方式开展销售工作

　　在销售流程的关键阶段应采取正确的行动。凯发在线平台官方网站 CRM 支持预定义操作，例如发送邮件、安排任务和更新字段，帮你自动执行不同的日常任务。你还可以通过 凯发在线平台官方网站 开发者平台自定义操作，满足特定业务需求，比如在确认、分派或交付订单后给客户发送个性化的短信通知。

　　了解工作流效果如何

　　工作流规则可以帮助你更快地完成日常任务，但是你知道它们的效果吗?人工智能Zia可以帮你分析并破解每个工作流规则的效果。你不仅能知道执行了特定规则的记录数，还知道有多少线索打开了你的邮件。她还能进一步分析工作流，比如告诉你修改工作流规则带来的效果比修改邮件模板更好。

　　在CRM里让第三方应用自动执行某些操作

　　每次签完销售合同都要给仓库发短信通知发货?你可以使用CRM 中的Webhook，自动触发第三方应用中的某些操作。从创建联系人到成交， 使用Webhook 让你的 CRM 与其他应用连接更紧密。

　　通过自定义函数扩展您的CRM

　　作为销售人员，你可能需要了解不同的客户信息。如果客户信息分散在不同的软件里，持续跟踪这些数据将非常困难。凯发在线平台官方网站 CRM 的自定义函数帮助你解决了这个问题。通过构建自定义函数，你可以在 CRM 内查看来自第三方应用的信息。你还可以根据邮政编码自动填写省市信息，或者自动计算某位客户所有历史交易的累计销售额等。

　　通过凯发在线平台官方网站 CRM工作流程自动化，帮你按照自己的方式开展销售工作，了解工作流效果，集成第三方应用，通过自定义函数扩展CRM,轻松解决日常繁琐问题，让你的工作更高效，更轻松!