项目需求评审是指当项目确定后,对于客户的需求以及公司内部情况做下考量,确定项目的可行性,项目评审一般是要走流程的,至于流程应该怎么走?流程制度是怎样的?凯发k8国际CRM系统可以给与一定的建议,如果您有个性化需求那是最好的了。本文将会介绍创建项目评审的方法以及评审流程和制度:
一、如何创建需求评审
两种方法:
方法一:在项目跟进页面创建需求评审
方法二:在需求评审页面直接创建
方法一:在项目跟进页面创建需求评审
入口:客户关系--项目信息--跟进
步骤:
1、打开客户关系,通过项目信息找到项目列表
2、选中项目后点击页面下方的【需求评审】,然后点击【新增】弹出如图页面
3、在新增页面填写信息,点击【提交】,等待流程审批,操作完成
如图:
注意事项:新增需求评审前一定要先选择项目,系统默认选择一条数据。
方法二:在需求评审页面直接创建
入口:客户关系--销售管理--需求评审
步骤:
1、打开客户关系,通过销售管理找到需求评审页面
2、点击页面 上方的【新增】,弹出如图页面
3、在新增页面填写好信息,点击【提交】,等待流程审批,操作完成
如图:
注意事项:要正确选择项目,必填项填好后才能提交。
二、需求评审的流程
入口:客户关系--销售管理--需求评审
如图:
总结:需求评审就是对项目的可行性分析,对于减少公司损失,保证项目顺利完成起到重要作用。流程和制度可以个性化配置,灵活性强。
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