组织架构是crm系统最基本也最重要的功能,系统初次使用首先要编辑、设置组织架构。本文将重点讲解如何设置CRM中的组织架构:
组织机构
组织机构分为组织机构、职位体系、职员信息三个功能构成;设置组织机构分为三步;
- 在组织机构页面直接新增部门机构
- 在职位体系页面新增各部门职位体系
- 在职员信息页面新增职员详细信息
一、在组织机构页面新增部门机构
入口:
基本功能 -- 组织信息 -- 组织机构
步骤:
1、打开CRM软件中基本信息,根据组织信息找到组织机构页面
2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存】,操作完成
如图:
注意事项:有红色标识的为必填项
二、在职位体系页面新增各部门职位
入口:
基本功能 -- 组织信息 -- 职位体系
步骤:
1、打开基本信息,根据组织信息找到职位体系页面
2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存】,操作完成
如图:
注意事项:有红色标识的为必填项
三、在职员信息页面新增各部门职员信息
入口:
基本功能 -- 组织信息 -- 职员信息
步骤:
1、打开基本信息,根据组织信息找到职员信息页面
2、点击页面上方的【新增】,弹出如图页面
3、填写好信息,点击【保存】,操作完成
如图:
注意事项:有红色标识的为必填项
总结:组织机构是以各公司实际情况设置,其中职位体系可以不设置。
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