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如何在CRM中添加跟进记录?

发表日期:2019-06-14 17:38   文章编辑:小蜜蜂  

  为了增加项目的成交机会,销售人员需要不断跟进客户意向,挖掘需求、解决疑虑,销售人员通过拜访客户、跟进客户来完成这些工作。使用CRM系统时,如果更加便捷的完成跟进记录的新增呢?

  客户跟踪记录:

  方法一:在跟进记录页面直接新增跟进记录

  方法二:在客户信息页面新增跟进记录

  一、在跟进记录页面直接新增跟进记录:

  入口:客户关系--客户跟进--跟进记录

  步骤:

  1、打开客户关系,通过客户跟进找到跟进记录页面

  2、点击页面上方的【新增】,弹出如下图页面

  3、填写好信息,点击【保存】,操作完成

  如图:

  

CRM系统

 

  注意事项:有红色标识的为必填项

  二、在客户信息页面新增跟进记录:

  入口:客户关系--客户管理--客户信息

  步骤:

  1、打开客户关系,通过客户管理找到客户信息页面

  2、选中客户信息,点击页面下方的【跟进记录】,点击【新增】,弹出如图页面

  3、在跟进记录新增页面,填写好信息点击【保存】,操作完成

  如图:

  

CRM客户管理

 

  注意事项:有红色标识的为必填项

  总结:跟进记录是以客户为基础设置的,跟进记录内容可根据实际情况灵活添加。


 

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