如果您确定公司需要使用CRM系统，那么下一个逻辑问题是何时。许多公司从小做起，就将潜在客户存储在电子邮件中，并将客户列表存储在电子表格中。暂时可以正常工作，但是长此以往，数据存储杂乱无章，工作效率低下，造成客户满意度降低，业务机会缺失。
1.数据增长后管理困难
随着数据表的增长(例如可视化联系人，公司，销售机会等之间的关系)，以“平面”结构(如电子表格)来管理数据变得越来越困难，信息更新后不能及时获取更新后的数据。
2.查找相关数据麻烦
在数据存储的不同地方之间跳转会变得很麻烦，并且会拖慢团队的速度(例如，登录电子邮件工具以查找联系人的电子邮件地址，使用会计工具以查看与之相关的收入，使用电子表格来查找内容)注明他们所处的位置等等，数据查看不清晰明朗，易混淆。
3.数据丢失
员工离职会导致数据丢失，例如，销售代表离职，放弃他正在从事的所有交易后，由于您没有客户信息，无法与客户继续交易。
4.协同合作困难
员工之间协同合作困难，客户信息不能及时共享，与客户交流时容易使用错误的信息，降低客户满意度，减少销售机会。
简而言之，对于大多数公司而言，答案很简单。虽然您可以在没有CRM系统的情况下暂时解决问题，但早于采用它通常比等您感觉到自己已不再能使用临时方案解决问题时的痛苦要好。
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