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CRM导入联系人时应避免的四大错误

发表日期:2020-08-18 09:47   文章编辑:桃子  

  对于一个客户来说,可能有很多联系人,如果您导入各种来源的数据,则很可能在您开始正确使用数据库之前,数据库中就会充满很多不必要的数据。 接下来本文将分享四个常见错误,以避免这些错误,因此您可以从正确的角度开始CRM之旅,并避免将来花费时间和金钱进行数据清理。

CRM导入联系人

  错误1-没有计划

  在开始之前,请考虑以下几点: 有没有办法在导入之前清理单个文件?您将允许同事从哪些来源导入客户联系人?您将要使用标签或自定义字段来管理数据吗?还是将两者结合起来? 如果是这样,您是否已经知道如何命名标签或自定义字段?谁将成为负责培训等帐户的管理员?通过CRM,您还可以创建权限组;您的销售团队可以具有执行一项操作的权限,而另一团队可以具有不同的权限集(例如添加/删除用户,编辑所有联系人,批量导出或批量删除联系人,管理帐单/计划更改 ,管理交易渠道等)。在导入之前创建权限组并制定计划可以节省您的麻烦,并确保公司中只有某些人有权导出整个数据库或完全删除它。

  错误2 –没有客户来源列表

  一些客户来源可以是网页,活动等,包含当前客户联系信息的电子表格,包含潜在客户列表的电子表格。制定计划以及涉及CRM数据导入始终是一件好事。遵循它可以为您节省时间和金钱。

  人们停止使用CRM的最大原因之一是由于不良数据。CRM现在具有许多有效的功能,但是大多数企业将它们用作基础知识:存储有关其潜在客户和客户的准确联系信息,并跟踪与他们进行交互的历史。在开始将任何联系人导入CRM之前,请创建所有从中导入数据的客户来源列表。

  错误3 –导入时未事先清除

  在导入之前清理客户联系人,以确保您只将对您的业务至关重要的人员带入CRM。

  错误4 –创建太多标签

  CRM可以选择使用标签,通过自定义字段来管理并细分客户联系人。标记绝对是管理客户联系人的最简单方法,但是创建太多标签可能会产生一些缺点。 如果您的数据库中有数百个标记,则对数据库进行分段甚至记住所有标记的含义都将变得非常困难。需要进行合理的标签标记。
 


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