使用CRM客户管理系统时间越久，数据越多，当用户查询数据时，如何快速找到自己想要的数据呢?凯发在线平台查询功能非常灵活，支持全局搜索，支持全字段搜索，支持关键字搜索，本文重点讲解全局搜索功能和查询方案功能...

在使用CRM系统的过程中，用户经常会用到审批功能，且公司发展过程中，审批流程会不断优化，得到调整。作为企业重要应用软件，怎么实现审批流程的随需调整呢?本文重点介绍凯发在线客户端下载网址CRM自定义开发平台中如何调整审批流程?...

　　为了增加项目的成交机会，销售人员需要不断跟进客户意向，挖掘需求、解决疑虑，销售人员通过拜访客户、跟进客户来完成这些工作。使用CRM系统时，如果更加便捷的完成跟进记录的新增呢?...

在实际工作中，为了更好的企业管理，实现对公司业务的监控，管理者经常需要查看数据报表，但每次查看统计数据都要进行详细的汇总、统计、编制，十分繁琐。能否将要查看的数据直接显示在首页，让其打开系统就自动弹出...

在实际工作中，经常会遇到需要长时间跟进的一些工作，但总会遇到一些问题：如日程安排好后时间太久容易忘记，到了安排的时间却项目的细节记不清楚了，材料太多找不齐全等等问题。在 凯发在线平台CRM系统中专为此提供了预警功...

　　邮件是企业与内部员工，外部客户沟通的重要工具。如果，使用传统的邮件管理工具，是难以与客户一对一挂钩的，要追溯一个客户所有的历史邮件，一定需要单独去查询，如果是多部门对接，那每个对接人的邮箱中都会有...

针对一些跨国公司，如何让不同地区、国家，使用不同语言的人使用一套CRM系统呢？凯发在线平台支持多语种，可以配置不同语言，以帮助不同语种的员工无障碍使用一套CRM客户管理系统。本文将重点介绍CRM中多语言的设置与...

组织架构是crm系统最基本也最重要的功能，系统初次使用受限要编辑组织架构。本文将重点讲解如何设置组织架构： 组织机构 组织机构分为组织机构、职位体系、职员信息三个功能构成；设置组织机构分为三步； 一：在组织...

销售人员客户资源众多怎么维护？客户信息繁多怎么整理？与其他销售人员的客户重复怎么办？请用crm系统报备客户管理。crm系统中客户信息功能专为解决销售人员客户维护，客户信息整理，避免与其他人员客户重复等问题。...